1． 组建交接班子并进行人员能力测评：
①、调集人员；
②、进行指标测评：执行力、洞察力、服务技能、自我调节、沟通能力；
③、谈话交代任务。
2． 制作交接方案：
①、与相关人员确定交接时间；
②、确定交接内容；
③、确定各个专业交接负责人；
④、指定交接方案并进行论证；
⑤、论证突发事件的应对方案；
⑥、论证交接与延续服务的保证体系；
⑦、交接工作与政府机关的配合；
⑧、交接方案报业委会审批。
3． 组织交接人员进行培训及演练：
①、培训企业文化、三级文件、法律法规；
②、交接目标的基本情况；
③、交接后的工作保障；
④、交接范围说明；
⑤、交接后的设备设施熟悉内容与重点；
⑥、交接时突发事件的处理；
⑦、专业交接内容与双方确认；
⑧、业主提问的解答；
⑨、交接材料的归类与存档；
⑩、交接演练实操练习。
4． 制作交接程序及交接表格：
①、需要交接的项目：消防、安防、楼宇自控、门禁、周界报警、电视、网络、电梯及电梯监控、计算机系统、车库管理、发电机组、避雷、给排水、集中空调、热力站、锅炉房、生活上水、中水、泳池循环等系统的交接；
②、需要交接的材料：小区开发文件、能源台帐、能源帐户、设备设施数量及备用设备好坏、原辅材料、维保合同、备品备件、设备档案及台帐、各类管井、各类钥匙、运行记录、各类合格证、运行许可证、图纸资料、二次装修资料；
③、需要交接的厂家：电梯维保、消防维保、化粪池清掏、监控维保、燃气调压站维保、楼宇自控维保、集中空调维保；
④、需要交接的计量数据：总电表、水表、燃气表，业主水电燃气表、业主购能源情况；
⑤、制作相关表格：能源抄表表格、备品备件交接表格、工具材料交接表格、设备数量交接表格、设备运行要求表格。
⑥、制作各种记录：交接班记录、入门登记记录、配电室抄表记录、各类设备运行记录、能源消耗记录等。
5． 进行专业交接准备：
①、分组进行专业交接的培训；
②、交接人员熟悉交接内容及程序；
③、交接人员熟悉专业交接表格的填写；
④、交接人员熟悉所交接设备设施的特点及运行模式；
⑤、交接人员安排好班次负责交接后的设备运行；
⑥、专业交接重点：电梯、集中空调、配电室、热力站、锅炉房、新风机房、生活水泵房、发电机组、中控室、楼宇自控；
⑦、交接各类系统的备品备件并进行详细的登记；
⑧、交接各类设备的维保厂家、联络人、联系电话；
⑨、交接各类设备的专用维修工具；
⑩、交接各类设备的操作密码。
6． 实质进行交接：
①、认真填写第一天各种交接记录；
②、交接时的三方或者双方签字确认；
③、对设备进行清点并观察设备望、闻、听、切，认真履行交接手续；
④、对备品备件进行逐一清点，对贵重物品要立即进行登记并妥善保管；
⑤、对所有可以启动的设备进行操作运行并观察运行情况；
⑥、对所有备用设备进行启动实验（包括双路控制电源的互投）；
⑦、对备用设备而不方便启动的设备可进行盘车试车，观察设备实际备用状态；
⑧、对库房进行盘点，对照对方盘点表逐一进行清点，对数量的变化进行文字说明并进行双方或者三方签字确认；
⑨、对电脑的资料进行原始交接状态的备份，以方便日后的分歧解决；
⑩、对设施情况进行目测检查，确认实际状态并进行双方或者三方签字确认；
